近期市场呈现显著的结构性行情泽峰资本，科技板块表现活跃，而军工板块整体波动加剧，市场分歧明显。长城久源基金经理翁煜平表示，基于“十四五”规划完成度和“十五五”规划预期泽峰资本泽峰资本，军工行业中上游标的有望受益于订单催化。当前或是布局相关优质标的的良机。
回顾8月行情，翁煜平指出，在前期军贸预期催化下，下游主机厂已反映了远期市值空间，但中上游订单在二、三季度表现平淡，致使相关标的走势较弱。
翁煜平表示，从“十四五”规划完成度的角度来看，后续订单可能还会有上行的空间，叠加“十五五”规划带来的新增需求，届时中上游标的有望受益于订单催化。
谈到投资机会，翁煜平表示，将继续关注有订单和业绩支撑、估值相对合理的中上游标的，后续这些标的在订单重新上行的预期下有望迎来估值切换的行情。
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责任编辑：郭栩彤 泽峰资本
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